Оркестр Фудзими

В оркестре происходит смена дирижёра. Новым руководителем коллектива становится Кэй Тоноин, молодой и одарённый специалист. Между ним и первой скрипкой Юки Моримурой складываются напряжённые отношения. Юки в течение трёх лет испытывает чувства к коллеге Нацуко Кавасиме, но не решается их проявить. Нацуко, в свою очередь, проявляет интерес к новому дирижёру. Конфликт на профессиональной почве осложняется личными мотивами участников оркестра.

Ситуация обостряется, когда Юки принимает решение покинуть оркестр. После его ухода начинают раскрываться истинные намерения Кэя Тоноина. Выясняются мотивы, которыми руководствовался дирижёр в своих действиях по отношению к коллективу и к Юки в частности. Развитие событий показывает, что за профессиональным соперничеством и личными симпатиями скрываются более глубокие причины происходящего в оркестре.