Песня насекомых

За десять лет до начала событий в мире появились насекомоподобные существа, названные "Муши". Эти существа способны поглощать сны и мысли людей, взамен наделяя их сверхъестественными способностями. Главный герой, Дайсукэ "Каку" Кусурия, встречает девушку по имени Сиика Анмото. Между ними постепенно устанавливаются близкие отношения.

Сиика является беглянкой из секретной тюрьмы "Сад", где содержатся люди, одержимые Муши (Мусицуки). Военная организация "Специальный отдел охраны окружающей среды" направляет своего лучшего убийцу для поимки Сиики. Однако на пути военных встает повстанческая группировка Мусибанэ, которой руководит загадочная "Божья коровка".