Оруоран
Молодой виолончелист оказывается без работы после распада оркестра незадолго до Рождества. В попытке подобрать выпавшую монету он заходит в тёмный переулок, где встречает необычного кота, проявляющего интерес к алкогольным напиткам. Владелец этого кота, пожилой мужчина в остроконечной шляпе, рассказывает музыканту о своих трёх питомцах и о том, как проводит долгие зимние вечера в горной избушке. Заинтригованный историей, виолончелист получает приглашение посетить таверну через несколько дней.
В таверне старик демонстрирует необычное представление: под его игру на музыкальном инструменте коты начинают петь. Их вокал отличается особой чистотой и выразительностью, что производит сильное впечатление на слушателей. Дальнейшее развитие событий связано с взаимодействием главного героя с этим необычным коллективом и его попытками понять природу происходящего. Успех или неудача виолончелиста в новой для него среде зависят от его способности принять нестандартные обстоятельства и найти своё место в этой истории.