Нэчжа побеждает Царя драконов

Сюжет аниме основан на китайской мифологии, в частности на эпическом романе "Фэншэнь Янь", и рассказывает о божественном воине Нэчжа. После беременности продолжительностью 3,5 года леди Инь, жена генерала Ли Цзина, рожает шар из плоти. Этот шар превращается в цветок лотоса, из которого появляется Нэчжа. Он рождается способным ходить и говорить, после чего становится учеником бессмертного Тайи Чжэньжэня.

Цари драконов четырёх морей, устав от мирной жизни, становятся жестокими и разрушительными. Они насылают на Китай штормы и засуху. Люди просят дождя, но царь Восточного моря Ао Гуан игнорирует их, приказывая якше Е Ша похищать детей для еды. Е Ша хватает одного из друзей Нэчжа, когда тот купается в океане. Нэчжа вступает в конфронтацию и тяжело ранит якшу. Ао Гуан посылает своего третьего сына Ао Бина, которого Нэчжа убивает. В ответ Ао Гуан вместе с другими царями драконов обрушивает на людей штормы, наводнения и другие бедствия. Увидев это, Нэчжа берёт меч отца, заявляет родителям, что возвращает им плоть и кости, и перерезает себе горло. Позже он возрождается из цветка лотоса с помощью своего учителя, получая новое оружие и способности. Нэчжа проникает в подводный дворец Ао Гуана, окончательно побеждая его и других царей драконов.