Лес русалок
Юта и Мана стали бессмертными после того, как съели мясо русалки. С тех пор они путешествуют по Японии без определённой цели. Во время одной из остановок Юта задремал на солнце. Мана играла с бездомным котёнком, оступилась и упала с обрыва на прибрежные скалы. Её тело обнаружил врач семьи Каннаги, который находился неподалёку. Он забрал тело Маны в поместье Каннаги с неизвестной целью.
В поместье на глазах у врача и его пациентки Товы Каннаги Мана неожиданно ожила. Това поняла, что бессмертие существует на самом деле. Она решила использовать Ману, чтобы избавиться от сильной боли, которую ей причинила кровь русалки. Юта тем временем выяснил, где находится его подруга, и отправился к ней на помощь.