Цикл оммёдзи: Перерождение

Подросток Такэру Нарихира, склонный к правонарушениям, переживает повторяющийся сон, в котором его преследуют монстры, а таинственная девушка каждый раз приходит на помощь. Влюбившись в неё, он обещает при их 1999-й встрече в следующий раз спасти её сам. Мотоциклетная авария переносит Такэру в Дэндзи Хэйан-кё — альтернативную версию древней столицы Японии, оснащённую футуристическими технологиями. Там он находит девушку из своих снов по имени Цукиёма, которая не узнаёт его.

Вскоре на город опускается чёрный туман, превращая жителей в камень и выпуская монстров, называемых они. Противостоять им могут только онмёдзи — колдуны, использующие мистические силы и пилотирующие магические доспехи-сикигами. При возвращении тумана Такэру обнаруживает у себя способность к трансформации и устойчивость к действию они. Однако он и Цукимия погибают, после чего Такэру просыпается в Дэндзи Хэйан-кё за две недели до появления тумана. Поклявшись защищать Цукимию любой ценой, он решает стать онмёдзи и изменить ход событий.