Фотоателье
События разворачиваются в фотоателье, расположенном на вершине холма, незадолго до начала Второй мировой войны. Владелец студии регулярно принимает посетителей, желающих сделать памятные снимки. Однажды к нему приходит пара, где женщина отличается крайней застенчивостью и постоянно опускает голову. Фотограф применяет различные методы, чтобы вызвать у неё улыбку, и в итоге добивается желаемого результата.
Спустя год эта же пара возвращается в ателье вместе со своей дочерью. Девочка выглядит угрюмой и не проявляет эмоций. Владелец студии снова вынужден искать способы, чтобы заставить ребёнка улыбнуться. Этот эпизод становится началом длительных отношений между фотографом и девочкой. Взаимодействие между ними продолжается на протяжении многих лет и десятилетий, охватывая различные периоды их жизни.