Первый спутник и пятнистая корова

Вышедший из строя спутник улавливает любовную балладу и спускается на Землю, чтобы найти источник искренних эмоций. Во время спуска он попадает под перекрестный огонь магической битвы и трансформируется в девочку-спутника. Одновременно с этим автор баллады превращается в сельскохозяйственное животное - такая судьба предписана всем несчастным влюбленным в этом мире.

Для воссоединения персонажам требуется помощь волшебника Мерлина. Им предстоит избегать столкновений с монстром-мусоросжигателем, ведьмой-свиньей и другими противниками. Успех предприятия зависит от способности дуэта преодолеть эти препятствия и найти способ отменить трансформации.