Импульс Валькирии: Русалка

Шестнадцатилетняя Мамори Токономе сталкивается с насмешками из-за своей фамилии, которая может быть прочитана как «девственница». Во время урока физкультуры её похищают. Очнувшись, Мамори обнаруживает себя на тропическом острове под названием Мермейд, где на неё нападают. Другой потерпевший крушение, Мирэй Сикисима, помогает ей: через поцелуй он активирует способности Мамори к трансформации в Экстер. Под воздействием возбуждения девушка превращается в абордажную саблю, готовую к бою.

Остров Мермейд населён разными персонажами, которые могут стать как союзниками, так и врагами. Среди них — Шарлотта, садистка, собирающая гарем из Экстеров; прожорливая и хитрая Мэйфон; загадочный и харизматичный Акира Хираги; а также эротичный дуэт байкерш Леди Леди. Чтобы выжить на этом острове, Мамори и Мирэй вынуждены использовать свою близость и объятия как единственный способ поддерживать трансформацию и защищаться.