Эндро! 10 серия

На острове Нарал персонажи Юлия Шарльдетт и её союзники пытаются противостоять Повелительнице Демонов, которая угрожает королевству Рабанеста. Запечатывающее заклинание, применённое группой, не срабатывает должным образом. Вместо этого демон оказывается отправленным в прошлое, в период, когда Юлия ещё не приобрела статус Героини.

Повелительница Демонов, уменьшившаяся до размеров маленькой девочки и принявшая имя Мао, устраивается учителем в школу приключений. Её цель — помешать становлению Юлии как Героини, что должно изменить ход будущих событий и предотвратить угрозу её собственному существованию.