Луна пылающей ночи 2 серия

Арримаса Цутимикадо в детстве спас раненую кошку и пожелал, чтобы она стала человеком. Кошка по имени Кагэцу оказалась членом племени Коуга, способного менять облик, и поселилась у Арримасы.

Спустя годы Арримаса живет в деревне, где к нему относятся с неприязнью из-за его полулисиного происхождения. Он единственный, кто может защитить поселение от сверхъестественных вторжений. В то же время Кагэцу переживает кризис - ему предстоит выбрать пол, в котором он проведет остаток жизни, и этот процесс возможен только через половой контакт. Давление со стороны других членов клана Коуга вступает в конфликт с личными желаниями Кагэцу. На деревню обрушивается масштабная атака сверхъестественных сил. Мирная жизнь оказывается под угрозой, и Арримасе предстоит принять нежелательные решения.