У моего мастера нет хвоста 3 серия

В начале эпохи Тайсё способность енотов-оборотней обманывать людей утратила актуальность из-за развития технологий. Юная енотиха Мамэда, следуя примеру отца, отправляется в Осаку, чтобы продолжить традицию розыгрышей. Как и предполагали жители её деревни, ей не удаётся обмануть ни одного человека, и разгневанная толпа начинает преследовать её.

Спасаясь в театре, Мамэда случайно попадает на выступление мастера ракуго Бунко Дайкокутэя. Её впечатляет способность рассказчика создавать яркие образы с помощью голоса и жестов. Мамэда решает стать ученицей Бунко, несмотря на первоначальное нежелание мастера брать ученицу. Теперь ей предстоит совмещать обучение игре на тайко, работу в театре и запоминание пьес, чтобы овладеть искусством, которое всё ещё способно обманывать людей.